Micah bor med sin farfar och har växt upp med hans historier om den magiska cirkusen han besökte som barn. En cirkus som dök upp från ingenstans och förändrade farfar Ephraims liv.
Nu är farfar gammal och sjuk och Micahs gammelfaster flyttar in i huset för att hjälpa till. Hon är sträng och elak och tror inte ett dugg på de magiska historier som Micah älskar att lyssna på. Hon besämmer snabbt att det där tramset inte är något för barn och förbjuder Micah att träffa sin farfar. När Micah till slut lyckas smita in i rummet så berättar Ephraim om cirkusens Ljusmästare, en magisk man som en gång lovat honom ett mirakel.
Micah bestämmer sig för att hitta Ljusmästaren för att få miraklet som kan rädda hans farfar. Men hur hittar man en magisk cirkus som kanske inte ens är på riktigt?
Tillsammans med sin kompis Jenny kastar han sig in i sitt livs största äventyr.
/Maria
